CEO Karl-Heinz Strauss k transakci uvedl: „PORR rozšiřuje svou investorskou základnu na mezinárodní úrovni a zároveň získává kapitál pro další rozvoj infrastrukturních aktivit na domácích trzích. Díky četným vládním infrastrukturním programům – zejména v Polsku, Německu a zemích střední a východní Evropy – očekáváme na mnoha trzích nárůst poptávky. PORR zde hraje vedoucí roli. Tento krok navíc zvyšuje šanci na zařazení akcie PORR do hlavního rakouského indexu ATX a posouvá ji na další úroveň.“

Prodej vlastních akcií formou zrychleného procesu

PORR úspěšně prodal 1 703 674 vlastních akcií, což odpovídá přibližně 4,3 % základního kapitálu společnosti, institucionálním investorům prostřednictvím zrychleného procesu (tzv. accelerated bookbuilding). Prodejní cena činila 26,50 EUR za akcii, což představuje hrubý výnos přibližně 45,1 mil. EUR. Dokončení transakce je plánováno na 20. června 2025. Výnos bude použit především k dalšímu posílení kapitálové struktury společnosti, zejména v souvislosti s investicemi do infrastrukturních programů v Německu, Polsku a zemích CEE.

Po převodu akcií se volně obchodovatelný podíl PORR (bez akcií managementu) zvýší na 47,3 % (dříve: 42,9 %). Strauss k tomu dodává: „Vyšší likvidita se pravděpodobně projeví i v růstu denních obchodních objemů. To následně pozitivně ovlivní atraktivitu akcií PORR pro velké institucionální investory.

Na transakci se jako společní globální koordinátoři a bookrunneři podílely banky Berenberg, Jefferies a Raiffeisen Bank International. Společnost Lilja & Co. působila jako nezávislý poradce v oblasti kapitálových trhů.

O skupině PORR

Špičkový výkon podpořený inovacemi – to je to, co společnost PORR ztělesňuje již více než 150 let. S přibližně 21 000 zaměstnanci a výrobním výkonem kolem 6,7 mld. EUR (obchodní rok 2024) patří PORR mezi největší stavební společnosti v Rakousku a mezi přední hráče v Evropě. Jako poskytovatel komplexních služeb nabízí PORR veškeré oblasti pozemního stavitelství, inženýrských staveb a infrastrukturní výstavby v celé hodnotové řadě. Hlavní pozornost je zaměřena na domácí trhy Rakousko, Německo, Švýcarsko, Polsko, Českou republiku, Slovensko a Rumunsko. PORR působí také na vybraných mezinárodních projektových trzích, například v Norsku, Velké Británii a Kataru. Akcie PORR jsou kótovány v prémiovém segmentu Vídeňské burzy (ISIN: AT0000609607).